意见明确2060非化石能源占比80%

　　2021年10月24日我国发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称《意见》)，《意见》明确2030年碳达峰，2060年碳中和的工作目标，并提出坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的工作原则。我们认为该文件是我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系“中代表”1的纲领性文件，未来系列产业政策均将围绕这一指导精神展开。与此前规划相比，我们认为有两个方面需要重点关注：

　　一是明确2060年非化石能源占比达到80%。本次《意见》的主要目标中提出关于2025年的系列目标基本与此前十四五规划一致；2030年的目标也是在2025年的体系基础上提出更高要求；2060年的目标则化繁为简，数量型指标方面仅明确“非化石能源消费比重达到80%以上”，说明该项指标是未来目标体系演化的核心，也是系列产业政策推行围绕的重点。

　　二是对于碳汇碳捕捉的要求相对弱化。如上文所述，本次《意见》更加强调提高非化石能源消费比重，对于碳中和更加强调排放端的管理，核心理念仍然是基于现有各项新能源技术基础的线性外推，依靠碳汇碳捕捉吸收碳相对弱化。

　　碳达峰将带来产业变革

　　《意见》强调深度调整产业结构，具体包括推动产业结构优化升级、坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展、大力发展绿色低碳产业几项规划，提出“制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案”、“加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业”。我们认为双碳推进过程中，推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型是必然趋势，低碳材料、低碳技术的开发和应用将是提高生产效率、降低碳排放的主要方式，这个过程将带来大规模的产业变革，经济发展模式将由能源依赖转为技术依赖，随着生产材料、技术的转型升级，除行业自身外，其对上下游相关行业均会产生相应的拉动和推动作用。

　　但各行业实现碳达峰碳中和的路径及产业转型、变革的路径尚存不确定性，《意见》全文并未清晰给出“先立后破”(“立”指积极发展新能源，“破”指淘汰落后产能)的明确顺序，作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，《意见》提供了系统谋划、总体部署，各行业具体改革方案仍有待“N”的发布进一步明确。

　　“1+N”体系未来仍会出各大行业双碳具体政策

　　实现碳达峰碳中和是一场系统性变革，涉及领域和行业之广，双碳目标的实现需要各行业协同行动，预计“1+N”体系未来仍会出各大行业双碳具体政策。7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案。中国气候变化事务特使解振华表示，我国将发布碳达峰、碳中和“1+N”的政策体系，涉及碳达峰、碳中和全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施，该政策体系将在优化能源结构、推动产业和工业优化升级、出台配套经济政策和改革措施等十方面采取加速转型和创新的政策措施和行动。

　　本次意见中也明确提及“制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案”，当前碳排放环境影响评价试点已拉开序幕，重点行业减碳路径渐明晰。7月生态环境部日前发布的《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》提出，河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等七地将组织开展碳排放环境影响评价试点，涉及电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业。2021年12月底前，试点地区基本建立重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制。2022年6月底前，基本摸清重点行业碳排放水平和减排潜力。重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的推出将加速全国各行业双碳目标具体方案的制定，预计“1+N”体系下仍会出各大行业具体政策。

　　既注重能源也注重能效

　　调整能源结构，降低化石能源使用是实现双碳目标的重要途经。意见提出“积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重”。由于资源禀赋特点，当前我国能源供给体系以化石能源为主，其中煤炭排放占49%，而二氧化碳排放主要来自于化石能源消费，减少碳排放的重点之一是优化能源结构，减少化石能源尤其是煤炭消费占比。据全球能源互联网发展合作组织预测，在双碳目标的实现过程中，中国能源结构将出现重塑，化石能源占比将持续下降，清洁能源占比将实现快速提升，2020年至2060年风能在能源消费总量中的占比有望从13%升至31%，太阳能占比有望从11%升至47%。

　　推动能源高效化发展，提高能源使用效率，也是促进碳减排的重要手段。意见把提升能效放在了突出的位置，明确提出“健全能源管理体系，强化重点用能单位节能管理和目标责任。瞄准国际先进水平，加快实施节能降碳改造升级，打造能效‘领跑者’”。提升能效本质上是提升单位能源的经济效益，即每单位能源能生产更多的GDP。我国自“十一五”开始将单位GDP能耗降低作为经济社会发展的重要约束性指标之一，“十四五”也将单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%纳入核心指标。要实现碳达峰，必须实现经济社会发展与碳排放增长逐步“脱钩”，提高能效则是实现“脱钩”的重要举措与主要途径。

　　节约优先是重要原则

　　节能优先是实现双碳目标重要的工作原则，我们认为其核心在于通过提升能源利用效率实现能源资源的节约。《意见》指出，实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则，并强调把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略。

　　持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放，提高投入产出效率是实现节能优先原则中的关键。在能源利用效率目标上，《意见》指出，到2025年，重点行业能源利用效率大幅提升，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%。到2030年，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年，能源利用效率达到国际先进水平。